CUSTOMER DETAIL

修改回访状态

修改对同一客户、负责员工及同一到院阶段的计划生效。共同负责的两人同步更新;其他阶段保留原判断。

阶段内回访计入完成率;超过阶段结束日则记录为逾期补访。日期晚于查询截止日时,当前查询仍显示未回访。

手动修改只调整计划回访状态,不生成微信聊天,不增加有效沟通人数。恢复自动判断可撤销本阶段的人工修改。

回访工作提醒

DATA IMPORT

更新美来客数据

可一次选择最多10个 Excel / CSV 文件,每个不超过12MB。每日更新支持客户总量、到院明细和回访计划;月度固定底表支持客户总量和会员匹配表,可一起或分别上传。

每日更新不会改变已固定的月度客户池。

可分别调整每个文件的实际导出日期。确认后按下方顺序依次导入,同类型、同一天的数据以靠后成功导入的文件为准;请提供所涉及日期的完整数据。

CUSTOMER IDENTITY

重名客户对应关系

请按会员号、手机号和实际客户身份核对。相同姓名不代表同一人;只能选择该顾客本人的微信及群成员。保存后,按选择的对应关系核查加好友和原回访阶段内的真实聊天。

可关联多个员工账号下的微信;共享微信按既定规则使用,交接账号仍按实际日期核查。搜索不会清除已选择的对应关系。